Durante la Grande Depressione, a Winnipeg la baronessa produttrice di birra Lady Port-Huntly (Isabella Rossellini) proclama un concorso mondiale per stabilire quale sia la canzone più triste del mondo. Il produttore di Broadway Chester Kent (Mark McKinney) giunge nella città per partecipare ma una riunione familiare imprevista quanto infida e un incendio condurrano il film ad una conclusione inattesa.

Cast: Isabella Rossellini, Mark McKinney, Maria de Medeiros, David Fox, Ross McMillan

Produzione: Guy Maddin (regia)

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